Projektbeschreibung

Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen mit IHK-Abschluss

Projektdurchführung

GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG

Dudenstraße 10

10965 Berlin

Ansprechpartner/-in: Matthias Gauss

Telefonnummer: 030 6829850

E-Mail: m.gauss(at)going-public.edu

Laufzeit des Projekts: 01.01.2011 - 30.10.2011

Bundesland: Hessen und Thüringen

Branche: Öffentliche Dienstleistungen

Schwerpunkte des Projekts

Weiterbildungsmaßnahme im Betrieb

Kurzbeschreibung des Projekts

Ziel des Projekts "Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen" ist die Vereinheitlichung der Finanzberatung zwischen den teilnehmenden regionalen Verbraucherzentralen bzw. deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dafür wird einerseits die fachliche Weiterbildung von Beschäftigten der regionalen Verbraucherzentralen zur/zum Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen mit IHK-Abschluss vollzogen, andererseits die Handlungskompetenz durch eine einheitliche Beratungsmethodik mittels Einführung und Schulung von darauf bezogenen Beratungsinstrumenten implementiert.

Der GOING PUBLIC Akademie für Finanzberatung AG als Projektträger ist es für das Zielgebiet RWB gelungen, sechs Verbraucherzentralen in eine Fortbildungsmaßnahme zu integrieren und sieben Mitarbeiterinnen und sieben Mitarbeiter zu schulen. Für das Zielgebiet Konvergenz gilt das Gleiche mit vier Verbraucherzentralen und 17 Mitarbeiterinnen und acht Mitarbeitern.

Warum ist diese Fortbildung erforderlich? Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist zu lesen: „Wir wollen deshalb die Anforderungen an Berater und Vermittler insbesondere in Bezug auf Qualifikation, Registrierung und Berufshaftpflicht in Anlehnung an das Versicherungsvermittlergesetz vereinheitlichen. Kein Anbieter von Finanzprodukten soll sich der staatlichen Finanzaufsicht entziehen können. Die Kunden müssen die wesentlichen Bestandteile einer Kapitalanlage, sämtliche Kosten und Provisionen einschließlich Rückvergütungen schnell erkennen können.“ In diesen Branchenkontext ist auch die Finanz- und Versicherungsberatung der Verbraucherzentralen einzuordnen. Die Verbraucherzentralen sind aufgefordert, für ihre in dieser Sparte tätigen Berater/-innen ein einheitliches fachliches und methodisches Wissen zu schaffen und auch nach außen belegen zu können.

Zu Grunde liegende Sozialpartnervereinbarung zur Weiterbildung:

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD § 5)

Eckpunkte der Sozialpartnervereinbarung, die mit dem Projekt umgesetzt werden sollen:

Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen für die übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifizierung)
Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung)